Сейчас мы ОНЛАЙН, пишите
Звоните, мы сейчас работаем
Мы перезвоним вам!
Напишите своё имя и номер телефона. Наш проект-менеджер в течение 15 минут свяжется с вами и ответит на все вопросы!
Нажимая кнопку "Отправить" Вы соглашаетесь с Политикой Конфиденциальности сайта
Сейчас мы ОНЛАЙН, пишите
Звоните, мы сейчас работаем
МЕНЮ
Инструкция по настройке виджета
«Распределение заявок»
В данной инструкции вы научитесь:
- Устанавливать виджет;
- Создавать и настраивать шаблоны распределения заявок;
- Настраивать рабочий график пользователей и всей компании;
- Отслеживать показатели в отчетах.
Установка виджета
Нажмите на кнопку "Установить виджет" и выберите ваш аккаунт amoCRM или найдите виджет "Распределение заявок" от REON в маркетплейсе amoМаркет.
1
2
Отметьте галочкой "Согласен на передачу персональных данных из amoCRM в REON" и нажмите кнопку "Внешняя оплата".
В открывшемся окне виджета заполните обязательные поля: "Имя" и "Телефон", отметьте галочкой "Я прочитал(-а) и согласен(-на) с условиями договора оферты №1". Затем сохраните настройки, нажав кнопку "Сохранить". На этом установка завершена!
3
Настройка виджета
Создание шаблона распределения:
1
- Перейдите в раздел "Шаблоны".
Для того чтобы карточки сделки автоматически распределялись среди пользователей вашей amoCRM необходимо создать Шаблон - предварительно настроенный сценарий распределения, исходя из настроек которого будет происходить распределение.
- После установки виджета, в главном меню amoCRM появится раздел с названием "Распределение".
- В открывшемся модульном окне, в разделе "Основные настройки" введите название шаблона в соответствующее поле.
- Далее нажмите кнопку "Создать новый шаблон".
- Выберите один из основных типов распределения. Для наиболее эффективного и подходящего именно вам распределения карточек Сделок по ответственным сотрудникам вы можете воспользоваться одним из алгоритмов:
- По очереди - виджет по очереди распределяет Сделки среди выбранных сотрудников, чтобы каждый из них получал по одной заявке;
- По количеству - Распределение Сделок происходит по очереди, но каждый сотрудник получает только их установленное количество;
- В процентном соотношении - каждый сотрудник получает установленное в процентном соотношении количество Сделок;
- По конверсии - виджет рассчитывает конверсию сотрудника из заявки в продажу. Чем выше этот показатель, тем больше Сделок получает менеджер.
- По количеству - Распределение Сделок происходит по очереди, но каждый сотрудник получает только их установленное количество;
- В процентном соотношении - каждый сотрудник получает установленное в процентном соотношении количество Сделок;
- По конверсии - виджет рассчитывает конверсию сотрудника из заявки в продажу. Чем выше этот показатель, тем больше Сделок получает менеджер.
- Активация настройки "Учитывать статус пользователя" позволяет проверять статус пользователя, находится ли сейчас он в статусе ONLINE или OFFLINE, и в зависимости от статуса распределять или нет на него карточки Сделок.
- Активация настройки "Учитывать индивидуальный рабочий график" позволяет при распределении сделок проверять рабочий график пользователя, который можно настроить в разделе "Рабочий график", и в зависимости от рабочего графика распределять или нет на него карточки Сделок. ❗️ВАЖНО, функция "Учитывать индивидуальный рабочий график" доступна только при типе распределения "По очереди", так как в других алгоритмах данная функция нарушает логику работы.
- Активация настройки "Учитывать текущего ответственного" позволяет при распределении карточки Сделка проверять ответственного по сущностям "Контакт" или "Компания" и выставлять в соответствии с этим ответственного для карточки Сделка.
- Активация настройки "Контроль текущего ответственного" позволяет проверить текущего ответственного и если текущий ответственный не подпадает под фильтры распределения (нерабочий день по его графику, не выбран в шаблоне, OFFLINE и т.д.), то ответственный за Сделку будет распределен между подходящими под фильтры пользователями.
- В случае если вы выбрали в качестве основного алгоритма распределения "По конверсии", то в окне настройки шаблона у вас появятся дополнительные настройки "Параметры расчета конверсии". В данных настройках вам необходимо выбрать воронку и этап этой воронки для учёта успешно завершенных Сделок. Триггер распределения Сделок может находиться в одной воронке, а успешный завершенный этап в другой.
- Далее нужно выбрать пользователей, которые будут задействованы в данном шаблоне распределения. Можно выбрать как определенных пользователей, так и весь отдел сразу, нажав на его название.
- При необходимости можно использовать дополнительные настройки шаблона, например "Сменить ответственного у связанных сущностей", что позволяет автоматически менять ответственного в карточках Контакта и Компании или в задачах для карточек Сделка, Контакт или Компания.
- При активации настройки "Компания" виджет сменит ответственного в связанной карточке Компания;
- При активации настройки "Главный контакт" виджет сменит ответственного только карточке главного связанного Контакта;
- При активации настройки "Все контакты" виджет сменит ответственного во всех связанных с карточкой Сделка Контактах;
- При активации настройки "Открытые задачи текущей сделки" виджет изменит ответственного во всех активных задачах в карточке Сделка;
- При активации настройки "Открытые задачи всех контактов" виджет изменит ответственного во всех активных задачах всех связанных Контактов;
- При активации настройки "Открытые задачи компании" виджет изменит ответственного во всех активных задачах карточки Компания.
- При активации настройки "Главный контакт" виджет сменит ответственного только карточке главного связанного Контакта;
- При активации настройки "Все контакты" виджет сменит ответственного во всех связанных с карточкой Сделка Контактах;
- При активации настройки "Открытые задачи текущей сделки" виджет изменит ответственного во всех активных задачах в карточке Сделка;
- При активации настройки "Открытые задачи всех контактов" виджет изменит ответственного во всех активных задачах всех связанных Контактов;
- При активации настройки "Открытые задачи компании" виджет изменит ответственного во всех активных задачах карточки Компания.
- Дополнительно можно включить функцию "Перераспределение по времени", которая позволит при непринятии заявки одним менеджером направить ее следующему через определенное время, сопровождая перенаправление звуковым эффектом при необходимости. ❗️ВАЖНО, данная функция доступна только при типе распределения "По очереди".
Подробную инструкцию вы сможете изучить с компьютера
- Если необходимо, чтобы данное перераспределение работало только в определенное время, вы можете активировать функцию "Только в рабочее время" и указать рабочий график для функции перераспределения по времени
- Также шаблону можно назначить время когда он работает, если не активировать данную функцию, шаблон будет работать всегда;
- Нажмите кнопку "Сохранить" и на этом настройка шаблона завершена.
Настройка рабочего графика:
2
- Чтобы настроить индивидуальный рабочий график для пользователей необходимо перейти в подраздел "Рабочий график", выбрать необходимого пользователя и указать его рабочий график.
- Дополнительно можно указать общий график сразу для всей компании, нажав кнопку "Редактировать общий график".
Добавление триггера виджета в цифровую воронку (Digital Pipeline):
3
- Перейдите в нужную вам воронку продаж, нажмите на кнопку "НАСТРОИТЬ ВОРОНКУ", выберите интересующий вас этап в Digital Pipeline и добавьте новый триггер, выберите виджет "Распределение заявок" от REON.
- В появившемся окне настроек виджета выберите условия срабатывания триггера (виджета).
- После завершения настройки триггера необходимо нажать на кнопку "Готово" и затем на кнопку "Сохранить" в правом верхнем углу экрана.
- Затем из выпадающего списка выберите один из ранее созданных вами шаблонов.
- Теперь когда условия триггера будут выполнены и карточка Сделки попадет на нужный Вам этап в воронке, где установлен триггер виджета, будет происходить автоматическое распределение карточек Сделки в соответствии с настройками выбранного шаблона.
Пример тестовой карточки Сделки, распределенной виджетом:
Работа в разделе "Пользователи"
4
- В данном разделе вы можете управлять статусом всех пользователей, задействованных в ваших шаблонах распределения. Установленный статус является приоритетным, т.е. если здесь выключить распределение у пользователя, то он не будет участвовать в распределении в независимости от всех настроек.
У пользователя могут быть следующие статусы:
- Включен;
- Выключен;
- Включен принудительно;
- Выключен принудительно.
При статусе Включен/Выключен пользователи могут включать и выключать распределение для себя с помощью переключателя в разделе настроек виджета.
- Включен;
- Выключен;
- Включен принудительно;
- Выключен принудительно.
При статусе Включен/Выключен пользователи могут включать и выключать распределение для себя с помощью переключателя в разделе настроек виджета.
Если указать для пользователя статусы Включен/Выключен принудительно, то пользователь не сможет включить/выключить распределение для себя. Данная функция доступна только пользователям, которым в этом меню была выдана роль "Администратор".
Раздел "Отчеты"
В подразделе "Отчеты" вы можете просмотреть аналитику по всем произведенным виджетом распределениям. Вы можете посмотреть отчеты ,за определенный промежуток времени, распределения по группам, по пользователям и по конверсии.
- В отчете "Распределение по группам" показаны данные распределения между отделами (группами). Данный отчет показывает какое количество карточек Сделок было распределено на тот или иной отдел. Данные в отчете представлены в процентах и в абсолютных значениях. Дополнительно данные визуализированы в формате круговой диаграммы.
- В отчете есть возможность показать данные за разные периоды времени с помощью фильтра в правом верхнем углу.
- Отчет "Распределение по пользователям" показывает сколько сделок было распределено по каждому пользователю, который участвовал в распределении виджетом.
- "Распределение по конверсии" показывает вам какое количество сделок получил пользователь и какой процент из этих сделок были успешно реализованы.
- Также в данном отчете вы можете выбрать вариант отображения распределения и по количеству.
Подробная инструкция не доступна
с мобильных устройств. Пожалуйста, откройте инструкцию с ПК.
Построение прибыльных отделов
продаж под ключ и комплексное внедрение CRM для бизнеса
продаж под ключ и комплексное внедрение CRM для бизнеса
МЕНЮ:
КОНТАКТЫ:
115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, 26с28, офис 306
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая 74, офис 203-2
ул. Ленинская Слобода, 26с28, офис 306
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая 74, офис 203-2
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ИНН 616711005715 ОГРН 318619600073290
ИП Яновский Алексей Павлович
© REON
ИП Яновский Алексей Павлович
© REON
УСЛУГИ:
Хотите попробовать виджет бесплатно?
Заполните форму ниже! Мы свяжемся с вами и предоставим бесплатный тестовый период!
Нажимая кнопку "Отправить" Вы соглашаетесь с Политикой Конфиденциальности сайта