Кейсы

Блог

Контакты

REON.Маркет виджетов для amoCRM

Связка amoCRM & IDENT

Связка amoCRM & ИнфоКлиника

Настройка и внедрение amoCRM

Построение отдела продаж

Контроль качества отдела продаж

Продление лицензий

Аудит отдела продаж

Настройка и внедрение Битрикс24

Индивидуальная разработка

Еще больше полезных инструментов в нашем Telegram-канале

Подпишись!

Техподдержка amoCRM / Битрикс24

Работать с пользователями - настраивать их роль, статус и контроль статуса в реальном времени;
Настраивать рабочий график пользователей и всей компании;
Настраивать распределение заявок;
Настраивать перераспределение сделок на сменном графике;
Отслеживать показатели распределения в отчетах.

В данной инструкции вы научитесь:

виджеты для amocrm

14 дней бесплатно

ИНСТРУКЦИЯ

Распределение заявок/пересменка

ОПИСАНИЕ ВИДЖЕТА И ЦЕНЫ

как подключить виджет ?

Нажмите на кнопку "Установить виджет" и выберите ваш аккаунт amoCRM или найдите виджет "Распределение заявок/пересменка" от REON в маркетплейсе amoМаркет.

Отметьте галочкой "Согласен на передачу персональных данных из amoCRM в REON" и нажмите кнопку "Внешняя оплата".

В открывшемся окне виджета заполните обязательные поля: "Имя" и "Телефон", отметьте галочкой "Я прочитал(-а)..."
Затем сохраните настройки, нажав кнопку "Сохранить". На этом установка завершена!

Нажмите на кнопку "Установить виджет" и выберите ваш аккаунт amoCRM или найдите виджет "Распределение заявок/пересменка" ТОП-1 виджет от REON в маркетплейсе amoМаркет.

Отметьте галочкой "Согласен на передачу персональных данных из amoCRM в REON" и нажмите кнопку "Внешняя оплата".

РАБОТА В РАЗДЕЛЕ
"ПОЛЬЗОВАТЕЛИ"

После установки виджета, в главном меню amoCRM появится раздел с названием “Распределение”, если пользователь не участвует в распределении и данный раздел ему не нужен, то его можно отключить, выбрав роль пользователя “-” в меню “Пользователи”

НАСТРОЙКА виджетА

Функция контроль статуса пользователя в реальном времени следит за тем, кто сейчас ONLINE. При первом заходе в день в CRM систему виджет покажет пользователю всплывающее окно, где попросит подтвердить свой статус;

А далее виджет следит за активностью пользователя, через события в CRM системе. В качестве событий фиксируются: звонки, сообщения, примечания, смены статусов Сделок и т.п. Если за выбранный промежуток времени (по умолчанию 30 мин.) пользователь системы не создал ни одного события, виджет показывает ему окно с предложением подтвердить, что тот ONLINE.

Если в течение отведенного времени (по умолчанию 5 мин.) сотрудник этого не делает, то его статус автоматически становится OFFLINE. А если пользователь вернулся, то виджет покажет ему всплывающее окно, где попросит подтвердить свой статус, или пользователь может в ручном режиме вернуть свой статус в ONLINE и продолжить работу;

Для персональной настройки функции контроля статуса нажмите на значок “шестеренки” справа от столбца “КОНТРОЛЬ СТАТУСА”;

Далее в открывшемся меню укажите время бездействия пользователя, от 10 до 480 мин. и время ожидания пользователя, от 5 до 15 мин, в появившемся окне подтверждения ONLINE статуса после истечения времени бездействия;

Включить/выключить функцию контроль статуса пользователя в реальном времени можно у одного или сразу у нескольких пользователей. А в случае если пользователь добавлен в Шаблон перераспределения (сменный график), то эта функция включается у него автоматически;

В данном разделе вы можете контролировать и настроить:

статус пользователей (ONLINE/OFFLINE);
контроль статуса пользователей в реальном времени;
роль пользователей.

Настройки могут быть применены для одного пользователя, нескольких или сразу всего отдела;

Дополнительно с помощью этой кнопки можно выключить звук при принятии сделки, а также свернуть данную кнопку.

Если выключить себя из распределения и закрыть вкладку браузера или сам браузер, а затем снова открыть, то кнопка запомнит в каком положении она находилась и вы продолжите работу в том статусе, который был на момент закрытия;

Статус пользователя является приоритетным параметром при распределении или перераспределении карточек Сделок в amoCRM, в независимости от Графика работы и других настроек Шаблона. Всего у пользователя может быть 4 статуса:

Включен (пользователь ONLINE и участвует в распределение Сделок);
Выключен (пользователь OFFLINE и не участвует распределение Сделок);
Принудительно включен (пользователь ONLINE и участвует в распределение Сделок, самостоятельно изменить свой статус пользователь не может);
Принудительно выключен (пользователь OFFLINE и не участвует распределение Сделок, самостоятельно изменить свой статус пользователь не может).

Если указать для пользователя статусы Включен/Выключен принудительно, то пользователь не сможет включить/выключить распределение для себя. Данная функция доступна только пользователям, которым в этом меню была выдана роль “Администратор”.

Если пользователь включен, не принудительно, в распределение, то у него в системе появляется кнопка, которая позволяет включать и выключать себя из распределения.

НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО
ГРАФИКА

Чтобы настроить индивидуальный рабочий график для пользователей необходимо перейти в подраздел “Рабочий график”, выбрать необходимого пользователя и указать его рабочий график;

Дополнительно можно указать общий график сразу для всей компании, нажав кнопку “Редактировать общий график”.

НАСТРОЙКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАЯВОК

3.1 Создание шаблона распределения заявок

Для того чтобы новые карточки Сделки (заявки) автоматически распределялись среди пользователей вашей amoCRM необходимо создать Шаблон - предварительно настроенный сценарий распределения, исходя из настроек которого будет происходить распределение.

Перейдите в раздел “Шаблоны”.

Далее нажмите кнопку “Создать новый шаблон”.

В открывшемся модульном окне, в разделе "Основные настройки" введите название шаблона в соответствующее поле.

Выберите один из основных типов распределения.

Для наиболее эффективного и подходящего именно вам распределения карточек Сделок по ответственным сотрудникам вы можете воспользоваться одним из алгоритмов:

По очереди - виджет по очереди распределяет Сделки среди выбранных сотрудников, чтобы каждый из них получал по одной заявке;

По количеству - Распределение Сделок происходит по очереди, но каждый сотрудник получает только их установленное количество;

В процентном соотношении - каждый сотрудник получает установленное в процентном соотношении количество Сделок;

По конверсии - виджет рассчитывает конверсию сотрудника из заявки в продажу. Чем выше этот показатель, тем больше Сделок получает менеджер.

Активация настройки “Учитывать статус пользователя” позволяет проверять статус пользователя, находится ли сейчас он в статусе ONLINE или OFFLINE, и в зависимости от статуса распределять или нет на него карточки Сделок.

Активация настройки “Учитывать индивидуальный рабочий график” позволяет при распределении сделок проверять рабочий график пользователя, который можно настроить в разделе “Рабочий график”, и в зависимости от рабочего графика распределять или нет на него карточки Сделок.

Активация настройки “Учитывать текущего ответственного” позволяет при распределении карточки Сделка проверять ответственного по сущностям “Контакт” или “Компания” и выставлять в соответствии с этим ответственного для карточки Сделка;

Активация настройки “Контроль текущего ответственного” позволяет проверить текущего ответственного и если текущий ответственный не подпадает под фильтры распределения (нерабочий день по его графику, не выбран в шаблоне, OFFLINE и т.д.), то ответственный за Сделку будет распределен между подходящими под фильтры пользователями.

В случае если вы выбрали в качестве основного алгоритма распределения “По конверсии”, то в окне настройки шаблона у вас появятся дополнительные настройки “Параметры расчета конверсии”.

В данных настройках вам необходимо выбрать воронку и этап этой воронки для учёта успешно завершенных Сделок.

Триггер распределения Сделок может находиться в одной воронке, а успешный завершенный этап в другой.

Изначально данный алгоритм будет распределять сделки по очереди между менеджерами, так как их конверсия для виджета равна 0%, после первой продажи менеджером (переход сделки в этап, который указан как успешный в настройках) виджет начнет распределять больше сделок на того сотрудника, у которого % конверсии выше.

Чем больше менеджер продает, тем больше заявок он получает.

И наоборот, плохо обрабатывает трафик, - получает меньше потенциальных клиентов.

Таким образом, мы передаем клиентов тем сотрудникам, которые с большей вероятностью закроют их на продажу.

Далее нужно выбрать пользователей, которые будут задействованы в данном шаблоне распределения.

Можно выбрать как определенных пользователей, так и весь отдел сразу, нажав на его название.

При необходимости можно использовать дополнительные настройки шаблона, например “Сменить ответственного у связанных сущностей”, что позволяет автоматически менять ответственного в карточках Контакта и Компании или в задачах для карточек Сделка, Контакт или Компания.

При активации настройки

“Компания”

виджет сменит ответственного в связанной карточке Компания;

При активации настройки

“Главный контакт”

виджет сменит ответственного только карточке главного связанного Контакта;

При активации настройки

“Все контакты”

виджет сменит ответственного во всех связанных с карточкой Сделка Контактах;

При активации настройки

“Открытые задачи текущей сделки”

виджет изменит ответственного во всех активных задачах в карточке Сделка;

При активации настройки

“Открытые задачи всех контактов”

виджет изменит ответственного во всех активных задачах всех связанных Контактов;

При активации настройки

“Открытые задачи компании”

виджет изменит ответственного во всех активных задачах карточки Компания.

Дополнительно можно включить функцию “Распределение по времени”, которая позволит при непринятии заявки одним менеджером направить ее следующему через определенное время, сопровождая перенаправление звуковым эффектом при необходимости.

❗️

ВАЖНО

❗ Данная функция доступна только при типе распределения “По очереди”.

Роль пользователя позволяет настроить права, которыми он будет обладать.

Для роли

Администратор

доступны все настройки и разделы виджета.

Для роли Пользователь доступен только раздел с переключением статуса ONLINE / OFFLINE.

Для пользователей у которых роль не выбрана “-”, меню с виджетом “Распределения заявок” не доступно.

НАСТРОЙКА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СДЕЛОК НА СМЕННОМ ГРАФИКЕ

Затем из выпадающего списка выберите один из ранее созданных вами шаблонов.

После завершения настройки триггера необходимо нажать на кнопку “Готово” и затем на кнопку “Сохранить” в правом верхнем углу экрана.

Теперь когда условия триггера будут выполнены и карточка Сделки попадет на нужный Вам этап в воронке, где установлен триггер виджета, будет происходить автоматическое распределение карточек Сделки в соответствии с настройками выбранного шаблона.

Пример тестовой карточки Сделки, распределенной виджетом:

Для того чтобы карточки Сделки автоматически перераспределялись с пользователей со статусом OFFLINE (пользователи, смена которых завершилась), на пользователей со статусом ONLINE (пользователи, смена которых началась) необходимо создать Шаблон Сменного графика - предварительно настроенный сценарий перераспределения, исходя из настроек которого будет происходить смена ответственных в активных Сделках.

Перейдите в настройки виджета, выберите раздел “Шаблоны” -> “Сменный график”

Нажмите на синюю кнопку “+СОЗДАТЬ НОВЫЙ ШАБЛОН”

Введите желаемое название для шаблона.

Выберите воронки в которых будет производиться перераспределение

Также можно выбрать поле, которое будет добавлять карточку Сделка в исключение при перераспределении, выбрать можно только поле типа “Флаг” в карточке Сделка. В случае если это поле в карточке Сделка активировано, то сделка не будет участвовать в перераспределении

Далее выберите время (6 слотов), когда все Сделки на активных этапах, которые находятся на пользователях со статусом OFFLINE, будут автоматически распределены на ONLINE пользователей. В случае если точное время перераспределения не указано, то виджет, как только фиксирует статус пользователя OFFLINE, то передает все его карточки Сделок пользователям, которые сейчас работают и их статус ONLINE.

Выберите пользователей, которые будут участвовать в перераспределении

После чего сохраните шаблон, добавлять триггер виджета в Digital Pipeline не требуется, Шаблон сразу начинает свою работу.

ВАЖНО! У всех выбранных пользователей в данном шаблоне, автоматически будет активирован “КОНТРОЛЬ СТАТУСА”. Данная функция следит за пользователями в реальном времени и, если пользователь бездействует в системе определенное время, то виджет отправляет ему всплывающее окно, где он может подтвердить, что он всё ещё ONLINE. Иначе, статус пользователя автоматически меняется на OFFLINE. Настроить параметры функции “КОНТРОЛЬ СТАТУСА” вы можете в разделе “Статусы”.

Также шаблону можно назначить время когда он работает, если не активировать данную функцию, шаблон будет работать всегда.

Если необходимо, чтобы данное перераспределение работало только в определенное время, вы можете активировать функцию “Только в рабочее время” и указать рабочий график для функции перераспределения по времени.

Нажмите кнопку “Сохранить” и на этом настройка шаблона завершена.

3.2 Добавление триггера шаблона распределения в цифровую воронку (Digital Pipeline)

В появившемся окне настроек виджета выберите условия срабатывания триггера (виджета).

Перейдите в нужную вам воронку продаж, нажмите на кнопку “НАСТРОИТЬ ВОРОНКУ”, выберите интересующий вас этап в Digital Pipeline и добавьте новый триггер, выберите виджет "Распределение заявок" от REON.

Отчет “Распределение по пользователям” показывает сколько сделок было распределено по каждому пользователю, который участвовал в распределении виджетом.

В подразделе “Отчеты” вы можете просмотреть аналитику по всем произведенным виджетом распределениям. Вы можете посмотреть отчеты ,за определенный промежуток времени, распределения по группам, по пользователям и по конверсии.

В отчете “Распределение по группам” показаны данные распределения между отделами (группами). Данный отчет показывает какое количество карточек Сделок было распределено на тот или иной отдел. Данные в отчете представлены в процентах и в абсолютных значениях. Дополнительно данные визуализированы в формате круговой диаграммы.

В отчете есть возможность показать данные за разные периоды времени с помощью фильтра в правом верхнем углу.

РАЗДЕЛ "ОТЧЕТЫ"