СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Для того чтобы карточки сделки автоматически распределялись среди пользователей вашей amoCRM необходимо создать Шаблон - предварительно настроенный сценарий распределения, исходя из настроек которого будет происходить распределение.
НАСТРОЙКА виджетА
1.1 После установки виджета, в главном меню amoCRM появится раздел с названием "Распределение", если пользователь не участвует в распределении и данный раздел ему не нужен, то его можно убрать в настройках пользователя;
1.2 Перейдите в раздел "Шаблоны";
1.3 Далее нажмите кнопку "Создать новый шаблон";
1.4 В открывшемся модульном окне, в разделе "Основные настройки" введите название шаблона в соответствующее поле;
1.5 Выберите один из основных типов распределения. Для наиболее эффективного и подходящего именно вам распределения карточек Сделок по ответственным сотрудникам вы можете воспользоваться одним из алгоритмов:
• По очереди - виджет по очереди распределяет Сделки среди выбранных сотрудников, чтобы каждый из них получал по одной заявке;
• По количеству - Распределение Сделок происходит по очереди, но каждый сотрудник получает только их установленное количество;
• В процентном соотношении - каждый сотрудник получает установленное в процентном соотношении количество Сделок;
• По конверсии - виджет рассчитывает конверсию сотрудника из заявки в продажу. Чем выше этот показатель, тем больше Сделок получает менеджер.
1.6 Активация настройки "Учитывать статус пользователя" позволяет проверять статус пользователя, находится ли сейчас он в статусе ONLINE или OFFLINE, и в зависимости от статуса распределять или нет на него карточки Сделок.
1.7 Активация настройки "Учитывать индивидуальный рабочий график" позволяет при распределении сделок проверять рабочий график пользователя, который можно настроить в разделе "Рабочий график", и в зависимости от рабочего графика распределять или нет на него карточки Сделок.
1.8 Активация настройки "Учитывать текущего ответственного" позволяет при распределении карточки Сделка проверять ответственного по сущностям "Контакт" или "Компания" и выставлять в соответствии с этим ответственного для карточки Сделка;
1.9 Активация настройки "Контроль текущего ответственного" позволяет проверить текущего ответственного и если текущий ответственный не подпадает под фильтры распределения (нерабочий день по его графику, не выбран в шаблоне, OFFLINE и т.д.), то ответственный за Сделку будет распределен между подходящими под фильтры пользователями.
1.10 В случае если вы выбрали в качестве основного алгоритма распределения "По конверсии", то в окне настройки шаблона у вас появятся дополнительные настройки "Параметры расчета конверсии". В данных настройках вам необходимо выбрать воронку и этап этой воронки для учёта успешно завершенных Сделок. Триггер распределения Сделок может находиться в одной воронке, а успешный завершенный этап в другой.
1.11 Далее нужно выбрать пользователей, которые будут задействованы в данном шаблоне распределения. Можно выбрать как определенных пользователей, так и весь отдел сразу, нажав на его название;
1.12 При необходимости можно использовать дополнительные настройки шаблона, например "Сменить ответственного у связанных сущностей", что позволяет автоматически менять ответственного в карточках Контакта и Компании или в задачах для карточек Сделка, Контакт или Компания.
• При активации настройки "Компания" виджет сменит ответственного в связанной карточке Компания;
• При активации настройки "Главный контакт" виджет сменит ответственного только карточке главнго связанного Контакта;
• При активации настройки "Все контакты" виджет сменит ответственного во всех связанных с карточкой Сделка Контактах;
• При активации настройки "Открытые задачи текущей сделки" виджет изменит ответственного во всех активных задачах в карточке Сделка;
• При активации настройки "Открытые задачи всех контактов" виджет изменит ответственного во всех активных задачах всех связанных Контактов;
• При активации настройки "Открытые задачи компании" виджет изменит ответственного во всех активных задачах карточки Компания.
1.13 Дополнительно можно включить функцию "Перераспределение по времени", которая позволит при непринятии заявки одним менеджером направить ее следующему через определенное время, сопровождая перенаправление звуковым эффектом при необходимости.
❗️ВАЖНО❗ Данная функция доступна только при типе распределения "По очереди".
1.14 Если необходимо, чтобы данное перераспределение работало только в определенное время, вы можете активировать функцию "Только в рабочее время" и указать рабочий график для функции перераспределения по времени;
1.15 Также шаблону можно назначить время когда он работает, если не активировать данную функцию, шаблон будет работать всегда;
1.16 Нажмите кнопку "Сохранить" и на этом настройка шаблона завершена.