Виджет "Задачи 2.0", который позволяет автоматически устанавливать дедлайн задачи на основе заполненного поля в карточке Сделка / Контакт / Компания.
Базовый функционал amoCRM позволяет автоматически ставить задачи по сделкам, но дедлайны в этих задачах сотрудникам приходится изменять вручную. Виджет “Задачи 2.0” позволяет нивелировать этот момент.
Теперь, когда сотруднику будет необходимо связаться с клиентом за день до забора или доставки груза, - наш виджет четко отработает и поставит на сотрудника задачу, отталкиваясь от поля с датой отправки/доставки.
Виджет "Распределение заявок/Пересменка", который позволяет автоматически распределять и перераспределять заявки по различным алгоритмам среди сотрудников в amoCRM.
В компании часто случаются ситуации, когда кто-то из сотрудников заболел, взял отгул, ушел в отпуск, и когда в штате уже работает 9 менеджеров по продажам, то вручную распределять заявки с ответственного менеджера на других специалистов очень неудобно и времязатратно.
С помощью нашего виджета распределение заявок между менеджерами было настроено таким образом, чтобы все новые заявки и все активные сделки по клиентам распределялись и перераспределялись на сотрудников, которые сейчас находились на рабочем месте.
Алгоритм был настроен таким образом, что каждый день в 8:15 утра виджет автоматически забирает сделки у всех сотрудников, которые OFFLINE и равномерно перераспределяет их между специалистами, которые находятся на рабочем месте. Распределение заявок между сотрудниками происходит только через 15 минут после начала рабочего дня, чтобы все сотрудники успели зайти в amoCRM и подтвердить начало работы. Таким образом, виджет позволяет максимально эффективно выстроить процесс работы сотрудников с клиентами, избавив руководство компании от ручного распределения и перераспределения сделок.
Виджет "Автоназвание сделок" позволяет автоматически присваивать карточкам Сделок названия, отражающие суть их содержания. Присвоение названия для карточки Сделка происходит на любом из этапов воронки продаж согласно шаблону и выбранным данным из полей карточки Сделка, Контакт, Компания.
Для логистической компании был настроен следующий шаблон названия - “Категория груза, город доставки груза ”.
Виджет "Связанные сделки", который создает дополнительную вкладку в чек-листах и позволяет отображать все связанные сделки с текущей выбранной сделкой через контакты и компанию, бюджет каждой сделки, а также суммарный бюджет всех связанных сделок.
Так как в логистическую компании B2B клиенты приходят с определенной регулярностью на разные категории доставки (по каждой из которых создается новая сделка), то сотрудникам важно быстро ориентироваться в них и видеть полную картину работы с клиентом.