Перед CRM-системой стояло ряд задач:
- Обеспечить своевременную оперативную связь менеджера с клиентом
- Упорядочить документационный хаос
- Отслеживать все этапы движения товара
- Контролировать актуальное состояние сделки
- Наладить работу клиентской баз
Проведя аудит, мы совместно с заказчиком проработали и составили чек-листы, которые помогают систематизировать работу менеджеров. Разбили процесс взаимодействия с клиентом и движения груза на этапы, построили систему учета и контроля проектов на базе amoCRM. Импортировали в amoCRM существующую клиентскую базу. Добавили пользователей-менеджеров и настроили им права доступа.
Теперь каждый сотрудник видит закрепленные за ним задачи и сделки, по которым он ответственный. Ведение сделки происходит по четкому алгоритму, можно прослеживать выполнение задач.