Отчеты в amoCRM. Как работать с отчетами в amoCRM?

Быстрые и точные решения - это то, что определяет успех компаний 21 века, когда конкуренция становится только ожесточеннее. И здесь на сцену выходит аналитика. Аналитические данные являются основой для принятия решений о работе целой компании, позволяют выявить тенденции и предсказать будущие результаты. Однако, несмотря на значимость аналитики, многие компании сталкиваются с проблемой отсутствия эффективной системы анализа данных и преобразования их в понятную информацию.

В этой ситуации возникает необходимость в инструменте, который объединяет и автоматизирует процесс анализа информации, а также позволяет быстро и эффективно принимать решения на основе данных. Да, речь идет о CRM системах, а конкретнее поговорим об amoCRM.

Аналитика и отчетность в amoCRM имеют прямую связь, поскольку аналитические данные используются для составления отчетов. Благодаря этой связи вы можете получать полезную информацию о ключевых метриках и прогнозах в одном месте и принимать осознанные решения на основе этих данных.

Поэтому главная задача данной статьи - ответить на вопрос: как именно amoCRM помогает закрыть пробел в аналитике и стать надежным инструментом для принятия эффективных решений.

Функционал amoCRM дает следующие возможности:

1. Управление клиентами: Мощная система управления контактами, которая позволяет собирать и хранить полную информацию о клиентах, их предпочтениях и взаимодействии с компанией.

2. Воронка продаж: Гибкая настройка воронки продаж, которая помогает отслеживать каждый этап продажи и улучшать ее эффективность.

3. Автоматизация процессов: Возможность автоматизировать рутинные задачи, такие как отправка писем, создание задач, генерация отчетов и другие, что позволяет сотрудникам сконцентрироваться на более важных задачах.

4. Взаимодействие с клиентами: Интеграция с различными каналами коммуникации, такими как электронная почта, телефония, чаты и соцсети, что облегчает общение с клиентами и собирает данные о них в одном месте.

5. Отчетность и аналитика: Встроенные инструменты для создания отчетов и анализа данных, которые позволяют компаниям получать ценные инсайты, измерять свою эффективность и принимать информированные решения.

Всего в amoCRM существует восемь отчетов, но мы расскажем вам о пяти основных, которые вам точно понадобятся: "Анализ продаж", "Отчет по сотрудникам", "Список событий", "Отчет по звонкам" и "Отчет Цели".

Главный отчет, который позволяет видеть аналитику и статистику работы отдела продаж по воронке продаж. Этот отчет предоставляет всестороннее представление о продажах в определенный период времени. Он позволяет отслеживать общую сумму продаж, количество сделок, сколько дней сделки находятся на тех или иных этапах, средний чек, конверсию этапов и многие ключевые показатели эффективности продаж.

Также есть возможность увидеть "Прогноз продаж" и на основе статистических данных, которые накопились в CRM системе по конверсиям и по циклу сделки. Система сама по текущему нахождению сделок в воронке продаж рассчитает какое количество сделок вы завершите "Успешно" через определенные промежутки времени: 5-10-15 дней.

Чем качественнее вы заполняете данные в CRM системе, тем точнее формируется данный прогноз ваших продаж.

Данные вы можете просматривать как отдельно, т.е. по закрытым сделкам, по открытым (которые находятся у вас в работе), так и сразу по всем вместе.

Анализируя данные отчета "Анализ продаж", вы можете выявить успешные стратегии, определить проблемные области и принять меры для улучшения процесса продаж.

Этот отчет позволяет оценить работу каждого сотрудника отдела продаж. Он демонстрирует количество сделок, сумму продаж, конверсию, средний чек, количество входящих\исходящих звонков и другие показатели отдельно для каждого сотрудника за разные промежутки времени. Такой отчет помогает определить эффективность работы сотрудника, выявить лучших исполнителей и тех, кто работает некачественно.

Нажав на Имя сотрудника (столбик "Название") вы получите детализированную информацию о проделанной им работе. Типы задач настраиваются индивидуально под компанию, чтобы контролировать типы деятельности соответствующие бизнес-процессу.

С правой стороны есть бриф-отчет отражающий активность сотрудника, который помогает выявить правда ли сотрудник качественно работает, либо же делает вид.

Доступ к такому отчету позволяет оптимизировать процесс управления и мотивации команды продаж.

Этот отчет предоставляет информацию о различных событиях, связанных с клиентами и сделками. Он позволяет увидеть каждое событие в рамках CRM системы. Любое изменение, совершенное сотрудником, сохраняется в системе, фиксируя дату и время события, его тип (например, встреча, звонок, письмо), участников и результаты.

Если сотрудник изменил данные, то отчет сохранит как новое, так и предыдущее значение для данного поля. В случае спорных ситуаций или попытке сотрудником обмануть систему, например, внеся нужные для себя данные, что поправит статистику сотрудника по продажам\конверсиям, система предоставит информацию, чтобы легко понять, кто, что и когда сделал.

Используйте отчет "Список событий", чтобы отслеживать активность сотрудников и клиентов, контролировать степень вовлеченности и следить за ходом важных событий.

Данный отчет предоставляет информацию о звонках, совершенных сотрудниками отдела продаж. В отчете вы можете увидеть длительность звонков, количество звонков, результаты (например, успешный звонок, пропущенный звонок, неотвеченный звонок), а также прослушать и скачать сам звонок.

Данные в отчете подтягиваются из IP-телефонии, которая интегрирована с amoCRM. Т.е. по факту, звонки хранятся и находятся в архиве IP-телефонии, а в CRM системе представлено лишь их визуальное отображение.

Такой отчет помогает оценить активность сотрудников, контролировать качество общения по телефону и улучшать процесс взаимодействия с клиентами. Он также может быть полезен для понимания, какие виды звонков наиболее эффективные.

В этом отчете вы можете ставить план продаж сотрудникам отдела продаж как в количестве успешно завершенных сделок, так и в денежном, а также отслеживать их достижение. Отчет демонстрирует степень выполнения целей, прогресс по каждой цели, сравнение фактических результатов с плановыми и другие показатели. А также помогает оценить эффективность работы команды и индивидуального сотрудника, выявить проблемные области и принять меры для достижения поставленных целей.

Дополнительно в данном отчете можно увидеть какое количество продаж совершил каждый сотрудник на текущий момент времени. Те, кто план продаж выполняет - обозначаются зеленым цветом, а те кто не выполняет - красным.

Регулярное использование отчета "Цели" помогает поддерживать фокус и мотивацию сотрудников на достижении результатов.

Помимо основных отчетов, в amoCRM можно настроить персональный отчет и добавить в него необходимые вам показатели и метрики (кликните на значок аватарки слева сверху - "Профиль", там найдете раздел "Регулярный отчет"). Это особенно полезно, если у вас есть специфические показатели или отслеживаемые поля, которые вы хотите включить в отчеты.

Также в amoCRM у вас есть возможность создавать расписания для автоматической отправки отчетов. Это очень удобно, если вы хотите регулярно получать отчеты без необходимости каждый раз самостоятельно их генерировать. Выбрав периодичность получения отчета, вы можете настроить расписание отправки. Можно выбрать ежедневную, еженедельную, ежемесячную отправку или настроить свой собственный вариант, а также указав получателей, и удобные для вас каналы отправки отчета (почта, Telegram).

Регулярный анализ и работа с отчетами в amoCRM позволяет быть в курсе текущего состояния и принимать осознанные решения для успеха вашего бизнеса. Ведь корректно настроенная CRM система под бизнес-процессы и запросы клиента - это основа стабильной эффективной работы отдела продаж.