Связка IDENT с amoCRM

Данный формат синхронизации подразумевает подключение напрямую к базе данных IDENT на сервере, на котором установлено программное обеспечение. Подключение происходит через пользователя, которого создают и от котрого дают доступ представители IDENT. У данного пользователя предусмотрены права только на чтение, но с помощью него мы можем напрямую заходить в базу данных IDENT и брать из нее необходимые данные.

При использовании связки, запись на прием происходит в одной системе, - IDENT. Данные о том, на какое время был записал пациент, к какому врачу, на какую услугу, синхронизируются и передаются в amoCRM. Кроме того, синхронизируются и статусы пациента, а сделка в самой CRM системе передвигается по воронке продаж сама, без участия администраторов.

В дальнейшем в amoCRM автоматически поступают все необходимые данные для статистики, аналитики, настройки различных инструментов коммуникации и тд. Синхронизацию данных можно делать 1 раз в сутки, 2 раза в сутки, каждый час, - все зависит от размеров синхронизируемых данных и мощности сервера, на котором расположено программное обеспечение IDENT. Кроме того, синхронизацию можно делать в реальном времени с минимальными задержками в районе 1-2 минут.

Связка заточена под следующий бизнес-процесс контроля посещения стоматологии и перенесена в amoCRM в виде воронки продаж:

1 ЭТАП "Новая заявка" - администратор берет заявку в работу, проверяет контактные данные, проверяет заявку на дубль и берёт эту заявку в работу (переводит сделку на следующий этап воронки).

2 ЭТАП "Взяли в работу" - администратор связывается с пациентом, квалифицирует его, выясняет потребности и записывает на прием в МИС IDENT. А далее данные из IDENT автоматически попадают в CRM систему, и сделка сама переходит на этап "Записан на прием".

3 ЭТАП "Записан на прием" - администратор связывается с клиентом, напоминает о приеме и подтверждает запись. Если клиент не пришел на прием, то администратор ещё раз связывается с ним, выявляет возражения, отрабатывает их и записывает пациента на новую дату и время в IDENT. При этом старая запись в IDENT закрывается. Во время синхронизации старая сделка в amoCRM закрывается как нереализованная, а новая запись автоматически создается на этапе "Записан на прием".

Если пациент посетил стоматологию, то благодаря нашей связке происходит синхронизация данных между двумя системами, и сделка в автоматическом режиме переходит на этап "Посетил" в amoCRM.

4 ЭТАП "Посетил" - администратор связывается с клиентом, узнает NPS после посещения и предлагает дополнительные услуги клиники. Затем сделка закрывается и переходит на этап "Успешно реализована".

Описанный бизнес-процесс подходит для контроля и отслеживания как первичного, так и повторного приема. Поэтому выделять отдельно воронку для отслеживания первичного посещения и воронку для контроля повторного приема - нет необходимости.

Если пациенту необходимо курсовое лечение, то сделка автоматически создается в воронке "Лечение", где идет дальнейшая коммуникация с пациентом (дополнительные воронки не входят в связку между системами, и отдельно настраиваются в amoCRM).

Во время синхронизации из МИС IDENT в amoCRM происходит передача следующих данных

- из карточки Пациента в карточку Контакта:

1. ФИО
   
2. Телефон
   
3. Представитель
   
4. Возраст
   
5. Пол
   
6. Дата и время последнего посещения
   
7. Дата и время будущего ближайшего посещения
   
8. Общая сумма за все визиты
   
9. Номер медкарты
   
10. Дата рождения
    
11. Комментарий
    
12. Доп. комментарий
    
13. Скидки
    
14. Отказ об смс оповещении
    
15. Причина списания в архив
    
16. Статус пациента
    
17. Информация о санации
    
18. Откуда узнал

- из Записи на прием в карточку Сделки:

1. Имя и фамилия администратора создавшего запись
   
2. Дата и время создания записи
   
3. Дата и время посещения
   
4. ФИО врача к которому записан пациент
   
5. Статус записи
   
6. Сумма к оплате
   
7. Коды оказанных услуг
   
8. Тема обращения
   
9. Комментарий
   
10. Номер медкарт