3.1 В разделе «ПОДПИСИ» вы можете добавлять текст, который будет прикреплен автоматически при отправке сообщения без использования шаблона или Вы можете указать в настройках шаблона прикреплять подпись или нет. Вы также можете редактировать текст подписи, делать его курсивным, полужирным или подчеркнутым, вставлять гиперссылки, фото или ссылки на видео. После добавления текста необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
4.1 Для создания шаблона отправляемого письма перейдите в раздел "ШАБЛОНЫ", Вы можете создавать как личные, так и общедоступные шаблоны при наличии прав администратора.
4.2 Далее введите название Вашего шаблона, выберите куда будет отправляться письмо, в случае выбора опции «На email клиента» вы будете выбирать получателя письма в момент создания сообщения, а если выбрать опцию «На другой email» вы сможете добавить получателей письма, которым будут отправляться данные сообщения каждый раз, когда вы будете использовать данный шаблон (например, если вы хотите использовать E-mail в качестве уведомлений для себя или других сотрудников).
4.3 В заголовке письма укажите тему письма.
4.4 Затем введите текст вашего шаблона, Вы также можете прикрепить файлы к шаблону письма, для этого необходимо нажать на данный блок и выбрать необходимые файлы. *Максимальное количество файлов - 5. Максимальный общий размер - 10 мегабайт;
4.5 В настройках шаблона Вы также можете добавить подпись менеджеров, для этого в настройках шаблона укажите этот параметр.
Отправка письма из карточек Контакт
и Сделка:
5.1 Для отправки письма необходимо перейти в карточку сделки или клиента и нажать на кнопку «Написать письмо» в карточке виджета.
5.2 Вам необходимо выбрать сделку через которую будет отправлено письмо и на основании которой будут формироваться данные из полей amoCRM, которые вы можете выбрать нажав на соответствующий значок
5.3 Данные из полей карточек Сделка, Контакт и Компания можно модифицировать, для этого выберите переменную в соответствующей сущности и нажмите "Модификаторы".
5.4 Выберите необходимый модификатор переменных, например если Вам необходимо, чтобы число в поле "Бюджет" было в виде дроби выберите модификатор "Число с дробью" или "Форматирование числа", во втором модификаторе Вы можете сами указать сколько знаков будет после числа.
5.5 Или Вы можете выбрать текстовый модификатор и изменить например название сделки, сделав все знаки в верхнем регистре.
5.6 В меню настроек "От кого" вы можете выбрать почту, с которой будет отправлено письмо.
5.7 В разделе "Кому" Вы можете добавить получателей письма. После ввода почтового ящика необходимо нажать клавишу «Enter».
5.8 Также Вы можете выбрать ранее созданный шаблон.
5.9 Вы можете просмотреть содержимое отправляемого письма, нажав на соответствующую кнопку.
5.10 Если необходимо отправить письмо не сразу, то можно отложить отправку письма нажав на кнопку и выбрав необходимую дату и время.
Отправка письма
из Digital Pipeline:
6.1 Перейдите в настройки вашей Digital Pipeline, нажмите добавить триггер, в поиске найдите виджет "Письма 2.0" от REON и нажмите "Добавить".
6.2 Далее настройте триггер виджета:
- В получателях письма укажите кому отправиться письмо:
1) Автоматически - Письмо будет отправлено на электронные ящики, которые были указаны при создании шаблона;
2) Основной контакт - Письмо будет отправлено на почту основного контакта сделки;
3) Все связанные контакты - Письмо будет отправлено на почты всех контактов, которые были прикреплены к сделке;
4) Связанная компания - Письмо будет отправлено на почту компании, которая была прикреплена к сделке.
- В разделе почты укажите с какого почтового ящика будет отправлено письмо при срабатывании триггера:
- Далее укажите какой из ранее созданных шаблонов должен будет отправляться:
- При необходимости Вы и в триггере можете настроить отложенную отправку письма, необходимо выбрать по каким параметрам откладывать письмо, в секундах, минутах, часах, днях, неделях или месяцах: