Мы перезвоним вам!
Напишите своё имя и номер телефона. Наш проект-менеджер в течение 15 минут свяжется с вами и ответит на все вопросы!
Нажимая кнопку "Отправить" Вы соглашаетесь с Политикой Конфиденциальности сайта
Хотите прибыльную систему продаж, но не знаете
с чего начать?
Напишите свой номер телефона и мы свяжемся с вами!
Наш project-менеджер расскажет с помощью каких инструментов строится прибыльная система продаж и покажет, как может и должен работать отдел продаж в компании.
Нажимая кнопку "Отправить" Вы соглашаетесь с политикой обработки
персональных данных

Внедрение CRM
для инвестиционной компании

InvestFuture club - это закрытая инвестиционная платформа, на которой происходит обучение начинающих и опытных инвесторов. Доступ к платформе осуществляется по ежемесячной, либо ежегодной подписке. После оплаты клиент становится членом клуба и ему открывается доступ ко всем инструментам платформы: консультации с экспертами, новости, обучающие уроки и тд.

Компания обратилась в REON во время запуска своей платформы, когда выстроенных бизнес-процессов и автоматизированной структуры в отделе еще не было.

Наша работа с "InvestFuture club" началась с комплексного предпроектного аудита, на котором мы провели исследование компании, оцифровали текущие бизнес-процессы в отделе продаж, описали запросы и способы их реализации с помощью функционала CRM.

В ходе аудита мы оцифровали следующие задачи на автоматизацию:
  • Автоматически фиксировать обращения со всех каналов коммуникации.
  • Эффективно управлять новыми заявками, чтобы доводить каждого потенциального клиента до продажи.
  • Прогревать по воронке продаж отказавшихся от покупки клиентов.
  • Наладить процесс монетизации клиентской базы и запустить процесс повторных продаж.
  • Настроить систему напоминаний по сделкам, чтобы менеджеры не забывали связываться с клиентами для продления подписки.
  • Увеличить конверсию из заявки в продажу.

Далее проект-менеджер REON провел защиту аудита перед руководством "IF club", обосновал все этапы работы и их стоимость. После чего компания уже приняла окончательное решение о продолжении работы с нашей командой и мы стартовали первый этап работ по внедрению CRM.
      Внедрение CRM для инвестиционной компании
      Реализация проекта:
      оцифровка бизнес-процесса продажи
      После сдачи предпроектного аудита, мы приступили к старту первого этапа работ, а именно: созданию и согласованию с руководством компании карты проекта. В итоге для компании было описано 6 конверсионных воронок продаж:

      1. Первая воронка "Входящие заявки" была реализована для квалификации потенциальных клиентов компании.

      С учетом всех автоматизаций в данной воронке всего два этапа: заполнил анкету и отправлена ссылка на оплату. Стать участником клуба клиент может только после заполнения анкеты на сайте компании, либо через Телеграм-бота.

      После проверки анкеты менеджер отправляет клиенту ссылку на оплату. В случае оплаты сделка успешно закрывается в воронке "Входящие заявки" и создается в воронках "Подписка" и "Техподдержка".
      Внедрение CRM для инвестиционной компании
      2. Вторая воронка "Подписка" оцифрована для коммуникации с участниками инвестиционного клуба.

      На этапе "Подписка оплачена" клиент находится 1 месяц, либо 13 месяцев в зависимости от выбранного тарифа.

      • В случае первичной оплаты подписки менеджерам автоматически ставится задача связаться с клиентом и уточнить все ли понятно.
      • Если клиент не продлевает подписку после её окончания, то сделка автоматически переходит на этап "Отменил подписку" (срабатывает тригер, который передается с их платформы в amoCRM) и менеджеру ставится задача связаться и узнать причину отмены.
      • В случае продления подписки сделка переходит на этап "Согласен продлить", где ожидается оплата от клиента. После оплаты подписки сделка закрывается как успешно реализованная и автоматически копируется в первый этап воронки "Подписка оплачена". И так по кругу.
      CRM для инвестиционной компании
      3. Воронка "Техподдержка" была создана для консультирования клиентов по возникшим вопросам.

      Сделка на первом этапе воронки находится без задач, но в случае поступления запроса от клиента, - она автоматически переходит на этап "Поступил запрос".

      В данной ситуации есть два варианта: либо сотрудник техподдержки самостоятельно решает вопрос, либо передает его в IT-отдел и контролирует решение.
      Внедрение CRM для инвестиционной компании
      4. Четвертая воронка "Эксперты" создана для записи клиентов на персональные консультации с экспертами платформы.

      Если клиент оставил заявку на платформе, либо добавил услугу в корзину, то сделка автоматически создается в воронке на этапе "Новая заявка" и клиенту отправляется ссылка на оплату.

      После проведения консультации менеджеру ставится задача прозвонить клиенту и собрать NPS.
      воронка продаж для инвестиционной компании
      5. Пятая воронка была реализована для работы с отказниками.

      Данная воронка прописана с учетом причин отказа: отказ от анкетирования, отказ от оплаты, отключил подписку, не продлил подписку, другие причины отказа.

      Во всех этапах для менеджеров ставится одна задача, - связаться с клиентом, представиться отделом контроля качества и выяснить причину отказа от сотрудничества. Если удается закрыть клиента на нужное действие, то сделка автоматически закрывается как успешно реализованная и создается в соответствующей воронке.
      Внедрение CRM для инвестиционной компании
      6. Дополнительно мы описали воронку "Доп.продажи" для продажи мерча/отдельного курса.

      При попадании в данную воронку сделка проходит классические этапы: новая заявка, взяли в работу, консультация проведена.

      После поступления оплаты, сделка либо передается в производство (мерч), либо клиенту открывается доступ к курсу.

      И обязательный этап любой воронки продаж - это сбор NPS (обратной связи) от клиента.
      Внедрение CRM для инвестиционной компании
      Каждый этап воронки продаж мы детально проработали:
      - назвали этапы согласно технологиям продаж
      - прописали действия и цели менеджера, которые необходимо выполнить на текущем этапе (перевести сделку на следующий этап сотрудник сможет только после выполнения описанных задач)
      - назначили ответственных за сделки
      - прописали необходимые автоматизации
      - прописали автоматическую постановку задач на каждом этапе с нужным дедлайном
      - прописали типы задач, чтобы можно было отслеживать, на что больше всего времени уходит у сотрудников во время продажи
      - прописали дополнительные точки касаний
      - прописали специфическую нишевую информацию, необходимая для квалификации клиента и перенесли её в CRM в виде полей.
      Внедрение CRM для инвестиционной компании
      1. На основе прописанной карты проекта, мы приступили к базовой настройке CRM:
      - добавили в систему сотрудников
      - разграничили права
      - добавили обязательные и необязательные поля
      - импортировали текущую клиентскую базу в систему
      - перенесли и настроили 6 конверсионных воронок продаж
      - настроили карточки сделки контактов
      - подключили корпоративную и личные почты
      - настроили расширенное распределение заявок по сотрудникам
      настройка CRM для инвестиционной компании
      2. Составили ТЗ для программистов "InvestFuture club" на интеграцию их платформы с amoCRM.
      3. Подключили к amoCRM телефонию "Манго Телеком", чтобы автоматически фиксировать и записывать все поступающие в компанию заявки.

      Еще одним приятным бонусом телефонии является возможность прослушивания звонков. Это полезно как для менеджеров, чтобы проводить работу над ошибками, так и руководителю, чтобы контролировать разговоры сотрудников с клиентами.
      4. Интегрировали WhatsApp и Instagram через сервис "Pact.im", чтобы менеджеры могли общаться с клиентами через данные каналы коммуникации внутри диалогового окна системы, не переходя в другие приложения!

      Все заявки и сообщения автоматически фиксируются и попадают в CRM систему, а сотрудникам ставится задача связаться с клиентами.
      5. Подключили персональный Телеграм и настроили Телеграм-бота через встроенного SalesBot amoCRM.

      Все обращения из данного мессенджера также автоматически фиксируются в системе, плюс с помощью бота клиент может заполнить анкету для вступления в инвестиционный клуб и задать интересующие вопросы.
      6. Подключили СМС-центр и настроили сервис e-mail рассылки "UniSender", для точечной и массовой отправки уведомлений клиентам.
      интеграция amocrm и unisender
      7. Подключили конструктор скриптов "HyperScript" для улучшения коммуникации с клиентами.

      При каждом проходе скрипта система автоматически собирает статистику, превращая ее в сводные отчеты по эффективности скрипта в целом, отдельных его шагов, эффективности работы менеджеров, процента достижения целей.
      8. Провели 2 обучения по корректной работе в amoCRM: отдельно для руководителей и сотрудников центра. Во время обучения руководства мы затрагиваем такие темы как аналитика, отчетность, контроль работы менеджеров. Для персонала мы освещаем другие аспекты работы в системе: сделки, задачи, воронка продаж, списки и тд.

      Все обучение записывается и в дальнейшем передается руководству компании для быстрого ввода в должность новых сотрудников.
      Результаты работы
      Внедрение CRM для инвестиционной компании
      Первый этап автоматизации инвестиционной компании InvestFuture club был успешно реализован нашей компанией! Руководство и сотрудники получили эффективный инструмент для работы с потенциальными и действующими участниками их инвестиционной платформы.

      На второй этап работ был вынесен следующий ряд задач: интеграция с виджетом GetDoc для генерации документов и настройка уникальной маркетинговой воронки в amoCRM.

      После завершения первого этапа работ ещё в течение 1 месяца мы бесплатно сопровождали компанию, консультировали руководство и менеджеров по всем возникающим вопросам и вносили необходимые правки в работу системы. Нам важно не просто внедрить CRM, а научить менеджеров и руководство эффективно работать в ней!

      Поэтому REON даёт пожизненную гарантию на внедрение CRM! Если после сдачи проекта что-то не работает по нашей вине - моментально исправим. Всегда.
      Хотите автоматизировать процесс продаж и выстроить прозрачную аналитику по работе с клиентами? Запустить процесс повторных продаж и монетизировать клиентскую базу?

      Запишитесь на бесплатную консультацию по построению отдела продаж и внедрению CRM! Консультация станет первым шагом на пути построения прибыльного отдела продаж!


      ИНН 616711005715 ОГРН 318619600073290
      ИП Яновский Алексей Павлович
      © REON